Private Equity & Venture Capital

10 razones para tomarlo.

Para quién es.

• Directores y ejecutivos de single y multi-family offices que evaluan coinversiones y fondos de capital privado
• Private bankers y gestores patrimoniales que colocan mercados privados con clientes HNWI y UHNWI
• Chief Investment Officers de plataformas de inversion privadas
• Miembros de comites de inversion y consejos de familia que aprueban compromisos en PE y VC
• Ejecutivos de banca de inversion y de estructuracion de deuda y capital
• Asesores financieros independientes y consultores en estructuras de inversion y gobierno corporativo
• Inversionistas angeles con portafolios privados internacionales
• Empresarios y fundadores de startups en procesos de liquidez (IPO, M&A, exits) que negocian del otro lado de la mesa

Qué vas a dominar.

8 sesiones en vivo, 20 horas en total.

1. Introduccion al Capital Privado Distincion entre Private Equity (PE) y Venture Capital (VC): etapas de la empresa (VC en startups tempranas de alto crecimiento; PE en empresas maduras o en situaciones especiales). Papel de PE y VC en portafolios de grandes patrimonios, potencial de altos retornos a cambio de iliquidez y riesgo elevado.
2. Proceso de inversion en PE/VC Deal flow, como se originan oportunidades (bancos de inversion, redes, acercamientos directos); evaluacion inicial y term sheet no vinculante; due diligence profunda (financiera, legal, de mercado); negociacion de precio y condiciones; cierre de la transaccion. Importancia de acuerdos de confidencialidad (NDA) y cartas de intencion (LOI) en etapas iniciales.
3. Estructuracion de la inversion Tipos de instrumentos en PE y VC: acciones preferentes, notas convertibles, equity frente a quasi-equity. Clausulas clave: derechos de arrastre y acompanamiento, antidilucion, liquidez preferente, earn-outs, periodos de lock-up, entre otras, y como protegen al inversor y al emprendedor.
4. Gestion y creacion de valor Rol del inversor tras la inversion: gobierno corporativo (puestos en consejo), apoyo estrategico (network, profesionalizacion), seguimiento a desempeno. KPI operativos a monitorear en VC frente a planes de reestructura en PE (casos de leveraged buyouts).
5. Salida (Exit) Opciones de monetizacion: venta estrategica a corporativo, venta secundaria a otro fondo, Oferta Publica Inicial (IPO), o recapitalizacion. Factores que maximizan valoracion a la salida (crecimiento logrado, multiplos de mercado, timing).
6. Panorama global de PE/VC Tendencias recientes: mega-fondos globales, mayor participacion de family offices en rondas de VC, sectores calientes (fintech, biotech, IA). Peculiaridades del mercado latinoamericano frente a EUA y Europa (menor profundidad, pero crecimiento acelerado).

Quiénes lo imparten.

Jaume Bonet

Programme Director, Associate Professor, Finance & Management Control, EADA Business School Barcelona

Inicia su carrera profesional en 1982 como auditor en Coopers & Lybrand hasta que en 1984 entra a trabajar como consultor en Arthur Andersen (actualmente Accenture). Jaume Bonet tiene una solida experiencia administrativa-financiera trabajando como Subdirector Financiero entre 1986-1989 en la Compania General De Tabacos de Filipinas, multinacional del tabaco, commodities, distribucion alimentaria y comercio internacional; como Director Financiero Administrativo entre 1989-1992 en Dollfus-Mieg, multinacional francesa del sector textil; y entre 1992-1997 como Director Financiero de Industrias Valls, propietaria de la marca Punto Blanco, siendo miembro del Comite de Direccion, responsable de las relaciones con las entidades financieras y los auditores, y colabora en la implantacion de un nuevo sistema ERP y un proyecto Business Process Reengineering (BPR) para la compania. En 1997 nombrado Director General de Creaciones Victorio y Lucchino, perteneciente al Grupo Puig, donde crea una planta de confeccion de moda femenina pret-a-porter. En 1999 es nombrado Director de Inversiones de Catalana d'Iniciatives, Sociedad de Capital Riesgo, siendo responsable de la captacion de proyectos de inversion, analisis, seguimiento y desinversion, siendo a su vez miembro del Consejo de Administracion de empresas participadas. En 2003 es nombrado Controller de Gestion de Grup Vemsa, sector packaging metalurgico y plastico, siendo miembro del equipo responsable de la reconstruccion del grupo, del equipo de M&A y responsable del control de gestion, finanzas y administracion a nivel internacional, principalmente en Espana, China, Mexico y Brasil. Durante los anos 2010 y 2011 se incorpora como Director Economico Administrativo en Hoteles Turisticos Unidos, S.A. Adicionalmente ha coordinado su actividad profesional con su actividad docente, donde tiene una experiencia de mas de 10 anos como profesor asociado en los ambitos de contabilidad, finanzas corporativas, emprendeduria, capital privado y control de gestion, en las siguientes escuelas de negocios en Barcelona: EADA, ESADE, Escuela Superior de Comercio Internacional (ESCI - UPF), On-line Business School (EAE), Barcelona School of Management (BSM - UPF) y Geneva Business School (GBS). Actualmente es Director de los programas postgrado Master in Finance y Master in Accounting and Financial Management en EADA Business School (Barcelona), ademas de profesor de varias asignaturas, en el ambito de finanzas, de diferentes programas docentes de EADA.

Ficha del programa.

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